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Bienvenue dans les tutoriels ProbAT
Ces guides vous accompagnent pas à pas, de la première connexion jusqu'à la génération et l'export de vos factures. Chaque tutoriel est indépendant : commencez par le parcours recommandé si c'est votre première utilisation.
Comment les éléments sont-ils reliés ?
Parcours recommandé pour démarrer
Si c'est votre première utilisation, suivez ce parcours dans l'ordre.
Comprendre les liens entre les éléments
Visualiser comment la société, les comptes bancaires, les clients, les consultants, les contrats et les factures sont reliés entre eux avant de créer quoi que ce soit.
Se repérer dans l'application
Identifier les zones principales de l'interface : barre latérale, sélecteur de société, menu de navigation, barre de recherche et tableau de bord.
Configurer la société et le chemin d'export
Renseigner les informations de votre société (adresse, N° IDE, TVA) et configurer le chemin d'export pour que le bouton « Ouvrir le dossier PDF » fonctionne depuis la liste des factures.
Créer un compte bancaire
Enregistrer les coordonnées bancaires (IBAN / BIC) qui apparaîtront sur vos factures.
Créer et modifier un client
Enregistrer un nouveau client avec ses coordonnées, ses conditions de paiement et son compte bancaire associé.
Créer et modifier un consultant
Enregistrer un consultant avec son tarif journalier et son taux de commission.
Créer un contrat de zéro
Créer un contrat en associant un client existant à un ou plusieurs consultants, avec les dates et les conditions de paiement.
Ouvrir la vue avancée et régler les tarifs
Accéder au détail d'un contrat, vérifier les informations du client, ajuster les nombres de jours et les tarifs journaliers par consultant avant de générer une facture.
Générer la facture d'un seul consultant
Générer et exporter le PDF d'une facture concernant un seul consultant d'un contrat.
Sauvegarder, exporter et retrouver une facture PDF
Comprendre le mécanisme d'export PDF (sélection du dossier racine, arborescence automatique) et ouvrir un PDF depuis la liste des factures.
Enregistrer le paiement d'une facture
Marquer une facture comme payée en saisissant la date et le montant reçu.
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Découverte
Premiers pas dans l'application : orientation, paramétrage initial.
Comprendre les liens entre les éléments
Visualiser comment la société, les comptes bancaires, les clients, les consultants, les contrats et les factures sont reliés entre eux avant de créer quoi que ce soit.
Se repérer dans l'application
Identifier les zones principales de l'interface : barre latérale, sélecteur de société, menu de navigation, barre de recherche et tableau de bord.
Configurer la société et le chemin d'export
Renseigner les informations de votre société (adresse, N° IDE, TVA) et configurer le chemin d'export pour que le bouton « Ouvrir le dossier PDF » fonctionne depuis la liste des factures.
Préparation
Créer les éléments de base avant de pouvoir facturer.
Créer un compte bancaire
Enregistrer les coordonnées bancaires (IBAN / BIC) qui apparaîtront sur vos factures.
Créer et modifier un client
Enregistrer un nouveau client avec ses coordonnées, ses conditions de paiement et son compte bancaire associé.
Créer et modifier un consultant
Enregistrer un consultant avec son tarif journalier et son taux de commission.
Facturation
Du contrat jusqu'à l'export PDF et au suivi des paiements.
Créer un contrat de zéro
Créer un contrat en associant un client existant à un ou plusieurs consultants, avec les dates et les conditions de paiement.
Ouvrir la vue avancée et régler les tarifs
Accéder au détail d'un contrat, vérifier les informations du client, ajuster les nombres de jours et les tarifs journaliers par consultant avant de générer une facture.
Générer la facture d'un seul consultant
Générer et exporter le PDF d'une facture concernant un seul consultant d'un contrat.
Générer la facture complète d'un contrat
Générer une facture regroupant tous les consultants d'un contrat en une seule opération.
Sauvegarder, exporter et retrouver une facture PDF
Comprendre le mécanisme d'export PDF (sélection du dossier racine, arborescence automatique) et ouvrir un PDF depuis la liste des factures.
Enregistrer le paiement d'une facture
Marquer une facture comme payée en saisissant la date et le montant reçu.
Productivité
Filtres, colonnes, exports Excel et fonctions avancées.
Filtrer, rechercher et comprendre les alarmes
Utiliser les filtres de la barre latérale pour cibler les contrats ou factures voulus, et comprendre ce que signifient les lignes rouges dans les contrats.
Personnaliser les colonnes et exporter en Excel
Afficher uniquement les colonnes utiles, les réorganiser et exporter une liste en fichier Excel.
Créer une facture libre et un avoir
Créer une facture sans contrat pré-existant (facture libre) et comprendre comment créer un avoir (note de crédit).