Se repérer dans l'application
Identifier les zones principales de l'interface : barre latérale, sélecteur de société, menu de navigation, barre de recherche et tableau de bord.
Aperçu de l'écran
Les données ci-dessous sont fictives et servent uniquement d'illustration.
Tableau de bord
Facturé 2026
48 200 CHF
Encaissé
39 500 CHF
Contrats actifs
7
En retard
2
- 1Barre latérale : toutes les pages disponibles
- 2Sélecteur de société active (cliquer pour changer)
- 3Recherche rapide disponible sur la plupart des pages
Étapes
- 1
Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe.
Si vous ne les connaissez pas, contactez un administrateur.
- 2
Vérifiez la société affichée en haut à gauche.
Cliquez dessus pour choisir une autre société si plusieurs sont disponibles. La société sélectionnée détermine les données affichées partout dans l'application.
- 3
Parcourez le menu à gauche : Contrats, Factures, Clients, Consultants, Comptes bancaires, Utilisateurs.
Chaque entrée ouvre la liste correspondante.
- 4
Utilisez le champ de recherche qui apparaît sous le menu pour retrouver rapidement un client, un contrat ou une facture.
La recherche est disponible sur les pages Clients, Consultants, Contrats, Factures et Comptes bancaires.
- 5
Consultez le tableau de bord (page d'accueil « Accueil ») pour un résumé de l'année en cours.
Montants facturés, encaissés, commissions, contrats en cours, factures en retard…
Résultat attendu
Vous savez naviguer dans l'application et identifier la société active.
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