Créer et modifier un client
Enregistrer un nouveau client avec ses coordonnées, ses conditions de paiement et son compte bancaire associé.
Prérequis
- Avoir créé au moins un compte bancaire
Aperçu de l'écran
Les données ci-dessous sont fictives et servent uniquement d'illustration.
- 1Bouton « Nouveau client » pour démarrer la saisie
- 2Nouvelle ligne de saisie qui apparaît en haut du tableau
- 3Conditions de paiement : délai (mois) et jour limite (31 = fin de mois)
Étapes
- 1
Dans le menu gauche, cliquez sur « Clients ».
- 2
Cliquez sur « Nouveau client » en haut à droite.
Une ligne de saisie apparaît dans le tableau.
- 3
Saisissez au minimum le nom du client.
Le numéro de compte est optionnel mais doit être unique. L'adresse de facturation et l'email sont recommandés pour les factures.
- 4
Dans le champ « Compte bancaire », sélectionnez le compte IBAN à afficher sur les factures de ce client.
- 5
Renseignez les conditions de paiement : « Délai (mois) » et « Jour limite ».
Exemple : Délai = 1, Jour = 31 → l'échéance sera le dernier jour du mois suivant la date de facture. Ces valeurs sont pré-remplies dans l'aperçu de facture.
- 6
Cliquez sur « Créer ».
- 7
Pour modifier un client existant, cliquez simplement sur sa ligne. Les champs deviennent éditables. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider.
- •Si deux clients ont un nom très proche, une alerte apparaîtra. Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'un doublon avant de créer.
Résultat attendu
Le client est enregistré et disponible pour la création d'un contrat.