Créer et modifier un consultant
Enregistrer un consultant avec son tarif journalier et son taux de commission.
Prérequis
- Être connecté avec les droits suffisants
Étapes
- 1
Dans le menu gauche, cliquez sur « Consultants ».
Par défaut, seuls les consultants actifs sont affichés. Pour voir les inactifs, décochez le filtre « Actifs uniquement » dans la barre latérale.
- 2
Cliquez sur « Nouveau consultant ».
- 3
Renseignez le prénom et le nom (obligatoires).
- 4
Indiquez le numéro de consultant (si applicable), la désignation, le tarif journalier et le taux de commission (%).
Le tarif journalier et la commission sont des valeurs par défaut. Ils peuvent être ajustés contrat par contrat dans la vue avancée.
- 5
Cliquez sur « Créer ».
- 6
Pour marquer un consultant comme inactif, cliquez sur sa ligne, cochez « Inactif » et enregistrez.
Un consultant inactif n'apparaît plus dans la liste lors de la création d'un contrat.
- •Si le prénom et le nom correspondent à un consultant existant, une alerte s'affiche. Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'un doublon.
Résultat attendu
Le consultant est enregistré et disponible pour être associé à un contrat.