Créer un contrat de zéro
Créer un contrat en associant un client existant à un ou plusieurs consultants, avec les dates et les conditions de paiement.
Prérequis
- Avoir créé au moins un client
- Avoir créé au moins un consultant actif
Aperçu de l'écran
Les données ci-dessous sont fictives et servent uniquement d'illustration.
- 1Sélectionner le client dans la liste (obligatoire)
- 2Ajouter les consultants sous forme de badges cliquables
- 3Renseigner les dates — la date de fin est optionnelle
Étapes
- 1
Dans le menu gauche, cliquez sur « Contrats ».
- 2
Cliquez sur « Nouveau contrat ».
Une nouvelle ligne de saisie apparaît en haut du tableau.
- 3
Sélectionnez le client dans la liste déroulante.
La liste affiche tous les clients de la société active.
- 4
Ajoutez un ou plusieurs consultants en cliquant sur « Ajouter un consultant ».
Seuls les consultants actifs sont proposés. Vous pouvez en ajouter plusieurs.
- 5
Renseignez la date de début et, si connue, la date de fin du contrat.
Un contrat sans date de fin est considéré comme ouvert. Les contrats actifs apparaissent avec le filtre « En cours uniquement ».
- 6
Complétez la référence facture (numéro d'ordre client), les conditions de paiement et le commentaire si besoin.
- 7
Cliquez sur « Créer ».
Si un contrat identique (même client + mêmes consultants) existe déjà, une alerte vous le signale.
- •Un contrat nécessite obligatoirement un client sélectionné. Sans client, la création est bloquée.
- •Les consultants inactifs ne sont pas proposés. Si un consultant n'apparaît pas, vérifiez qu'il est bien actif.
Résultat attendu
Le contrat est créé. Vous pouvez maintenant accéder à la vue avancée pour régler les tarifs et générer une facture.
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