Sauvegarder, exporter et retrouver une facture PDF
Comprendre le mécanisme d'export PDF (sélection du dossier racine, arborescence automatique) et ouvrir un PDF depuis la liste des factures.
Prérequis
- Avoir généré au moins une facture
Étapes
- 1
Lors du premier export depuis l'aperçu, cliquez sur l'icône dossier (📁) et choisissez le dossier racine commun aux deux entreprises.
Exemple : C:\Users\John\Documents\Factures. À l'intérieur, l'application crée automatiquement la structure : DossierRacine / NomSociété / NomClient / Année-Mois / fichier.pdf. Ce dossier racine est partagé entre toutes les sociétés.
- 2
Pour que le bouton « Ouvrir le dossier » fonctionne dans la liste des factures, renseignez ce même chemin racine dans les paramètres de chaque société.
Allez sur l'icône engrenage → Paramètres de l'entreprise → champ « Chemin d'export des factures ». Saisissez exactement le même chemin que le dossier racine sélectionné lors de l'export (ex. C:\Users\John\Documents\Factures). À faire pour chaque société.
- 3
Dans la liste des factures, cliquez sur l'icône dossier d'une facture pour ouvrir l'explorateur Windows directement sur le fichier PDF.
L'icône n'apparaît que si la facture a déjà été exportée (chemin enregistré en base). L'explorateur s'ouvre avec le fichier sélectionné.
- 4
Si l'icône dossier ne fonctionne pas ou ouvre le mauvais dossier, vérifiez que le chemin dans les paramètres de la société correspond bien au dossier racine choisi lors de l'export.
- •Le dossier racine sélectionné lors de l'export et le chemin dans les paramètres de la société doivent être identiques. Si l'un des deux est différent, le bouton « Ouvrir le dossier » ne fonctionnera pas.
- •L'ouverture du dossier depuis l'application fonctionne uniquement sur Windows.
- •Si vous déplacez ou renommez le fichier PDF après export, le lien enregistré en base ne sera plus valide.
Résultat attendu
Vous savez exporter une facture, retrouver le PDF sur votre ordinateur et l'ouvrir directement depuis la liste.
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